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Mysteel全球板材日报：东南亚市场需求边际走弱，巴西对华热卷反倾销终裁即将落地
中国板材出口报价持稳，热卷FOB 499美元/吨，中厚板519/537美元/吨，板坯468/478美元/吨。海外价格分化，美国Nucor热卷上涨至1,210美元/短吨。政策方面，欧盟对取向硅钢实施临时保障措施，中国获约3万吨配额；美国初裁中国镀锡板倾销，保证金税率130.17%。日本制铁拟在斯洛伐克建160万吨电炉。全球成交清淡，东南亚需求边际走弱，中东刚需支撑仍存。
【今日要点】中国板材出口报价整体持稳：热卷FOB稳于499美元/吨，中厚板519/537美元/吨，板坯468/478美元/吨，市场延续观望。海外方面，土耳其热卷、中厚板分别维持675/715美元/吨，日本JFE热卷634美元/吨，韩国POSCO 551美元/吨，均与前一日持平；越南热卷出口535美元/吨，印尼550美元/吨。欧盟HRC出厂价与亚洲CFR价差走阔至年内新高，西北欧出厂价857美元/吨，中国货物CFR仅570美元/吨；独联体黑海运530美元/吨，中东热卷、中厚板维持上调后水平。政策端，欧盟对取向硅钢进口实施临时保障措施，中国获约3万吨配额，9月25日生效；美国初裁中国镀锡板倾销，保证金税率高达130.17%，追溯征税可延伸至公告前90天。此外，美国Nucor热卷现货价周涨10美元至1,210美元/短吨，交货期3-5周；日本制铁将在斯洛伐克建设160万吨新电炉，总投资约9亿欧元，应对欧盟贸易壁垒。
中国出口：今日出口FOB维持499美元/吨持稳，成本支撑影响逐渐减弱，钢厂贸易商短期观望为主。下游采购节奏放缓，实际成交以小批量按需为主。土耳其热卷FOB维持675美元/吨，地中海市场之间的竞争格局暂时企稳。日本JFE热卷维持634美元/吨，韩国POSCO维持551美元/吨低位持稳。中东热卷价格维持上调后水平。
成交：全球成交延续清淡。中国出口端报价持稳，部分买方继续压价观望，实际成交仍以小批量按需采购为主。东南亚市场购买力度较前期边际走弱，中国热卷在东南亚的成交节奏放缓，部分贸易商反馈新单签订难度加大。韩国资源维持低价，在东南亚、中东市场的竞争力依然强劲。中东方向刚需采购持续，但霍尔木兹海峡限制致出口环境承压。印度退出亚洲出口市场后，各国钢厂围绕其留下的份额展开激烈争夺。
越南/东南亚：越南热卷出口维持535美元/吨，印尼维持550美元/吨。东南亚市场询盘活跃度较前期回落，买家观望情绪较浓，中国热卷在东南亚的成交节奏放缓。部分东南亚贸易商反馈，当前中国热卷报价与本地市场价差收窄，进口利润空间存在限制。东南亚区域自给率持续提升，阿尔及利亚Tosyalali热卷产能持续释放，进口替代效应逐步显现。
日韩：日本JFE热卷维持634美元/吨，韩国POSCO维持551美元/吨低位持稳，日韩价差83美元。日本市场方面，JFE热卷出口报价暂稳，国内需求边际改善，但出口订单未有明显放量。韩国市场方面，POSCO热卷出口报价维持稳定，东南亚和南美市场询盘保持，但实际成交以刚需为主。日本东京制钢10月板材价格上调2,000-3,000日元/吨，厚板基价升至110,000日元/吨，热卷和酸洗卷板分别升至103,000和109,000日元/吨，反映成本压力向下游传导加速。
北美市场：美国板材价格持续上涨，Nucor热卷CSP本周上涨10美元至1,210美元/短吨，西海岸CSI热卷CSP同样上涨10美元至1,270美元/短吨，交货周期仍为3至5周。市场评估显美国热卷均价为1,240美元/短吨，周环比上涨15美元。美国中厚板维持1,495美元/短吨，板坯维持946美元/短吨。美国初裁中国镀锡板倾销，保证金税率高达130.17%，叠加反补贴税66.61%，进一步封死中国板材对美出口通道。美国热卷CSP持续上涨至1,335-1,400美元/吨，远高于亚洲基准价，但结合50%全值关税，进口完税成本已超1,700美元/吨，中国热卷出口美国可能性极低。
中国出口：今日中厚板FOB维持519/537美元/吨持稳，市场成交以刚需为主，钢厂报价坚挺。东南亚基建项目需求仍存，越南、印尼对中厚板的询盘保持稳定，但成交价格未有突破。中东地区阿联酋和沙特对中厚板的采购以刚需为主，大型工程建设项目订单释放节奏偏慢。中东中厚板价格维持上调后水平，受区域基建项目集中释放及物流成本上升支撑。巴西钢铁进口配额利用率已达56%，但热卷利用率仅8%，配额到期前进口压力增大。
国际对比参考：日本JFE中厚板维持740美元/吨，区域需求边际改善后报价暂稳。韩国POSCO热卷FOB维持551美元/吨，中国中厚板FOB 533美元/吨（Q355B）较韩国热卷价格低18美元，中国货源价格上的优势依然明显。美国中西部中厚板维持1,485美元/吨高位，中国中厚板FOB 535美元/吨较美国价格折让950美元，出口竞争力突出，但需关注欧盟“熔炼浇铸”溯源细则对中厚板出口的潜在影响。
中国出口：板坯FOB维持468美元/吨，处于成本线附近，下行空间存在限制但上行乏力。东南亚方面，越南和印尼对板坯的采购需求稳定，中国板坯在东南亚市场的竞争力依然较强。土耳其板坯进口需求有所放缓，当地电炉钢企更倾向于采购独联体资源，中国板坯在土耳其市场的份额受到挤压。
成本支撑分析：全球原料成本端整体持稳，对板坯价格形成底部支撑。沙特废钢价格创历史上最新的记录，钢厂正激烈争夺原材料。综合看来，当前板坯FOB 468美元/吨处于成本线附近，进一步下行空间有限。
国际对比参考：日本JFE板坯维持522美元/吨持稳，韩国POSCO板坯维持485美元/吨持稳，中国板坯FOB 468美元/吨较日本低54美元、较韩国低17美元，价格上的优势依然存在，但东南亚区域自给率提升可能削弱这一优势。巴西8月板坯出口量降至58.8万吨，较7月的61.25万吨环比下降约4%，主要源于对美国和欧洲市场的发货减少。资源流向出现调整，中东、拉美（墨西哥）及东欧（波兰、法国）正成为新的增量市场。1至8月巴西板坯累计出口量达434.5万吨，与去年同期基本持平。
铁矿石：62%品位CFR中国至100美元/吨以上，较前期低点明显反弹，短期持稳。海运铁矿石块矿球团矿溢价升至四年高点，根本原因包括焦炭价格上调、港口供应量偏低以及充足的进口利润空间。日本铁矿石季度合同已签约，铁矿石的金额降10%。钢材产品实施出口许可管理，部分钢材产品出口转内销，钢材出口同比下降，内需压力有所增加。
炼钢煤/焦炭：亚洲焦煤价格目前震荡运行，主要受中国需求推动。短期内焦炭价格或成震荡偏稳趋势，同时出口需求疲软或制约价格上行空间。
欧盟对取向硅钢进口实施临时保障措施，中国获约3万吨配额：欧盟对取向硅钢（GOES）及钢铁叠片、铁芯进口实施临时保障措施，引入关税配额和基于价格的保障关税，期限155天（2026年9月25日至2027年2月26日）。配额按国别分配：中国30,693.68吨，日本23,103.61吨，韩国4,789.93吨。配额内阈值2,800-3,400欧元/吨，配额外3,500欧元/吨。取向硅钢是变压器核心材料，欧盟此举旨在保障电网升级供应链安全，建议中国企业关注配额填充速度及价格阈值执行细节。
美国初裁中国镀锡板存在倾销，最高保证金税率130.17%：美国商务部9月21日公布对华镀锡板反倾销初裁，初步认定存在低于正常价值销售，全国统一倾销幅度136.52%，经反补贴抵扣后现金保证金税率为130.17%。调查覆盖马口铁、无锡钢及电镀铬钢，卷材或板材均在内。商务部同时初步认定紧急状况存在，追溯征税可延伸至初裁前90天。此前反补贴初裁税率为66.61%。若终裁维持，中国镀锡板进入美国市场的成本将大幅度上升，出口企业需关注反倾销与反补贴叠加后的实际税负及追溯征税风险。
巴西对中国热卷反倾销税最终决定：市场正等待巴西对中国热卷（HRC）进口反倾销税的最终决定，预计10月正式通过。一旦落地，将直接影响中国钢坯及热卷对巴西的出口格局。巴西是中国热卷出口南美市场的重要目的地，企业需提前评估关税成本对出口竞争力的影响，灵活调整出口策略。
[市场]俄罗斯Severstal完成Forcera耐候钢薄板产品开发并投产
俄罗斯Severstal完成Forcera耐候钢薄板开发并启动生产，将产品线从厚板延伸至薄板，拓展道路、民用及工业基建应用。新产品首批用于防风尘、降噪防护系统，据称在恶劣环境下常规使用的寿命可达80-100年。该低合金钢含铜、铬、镍、磷，通过表面氧化形成致密保护层，可承受最高大气腐蚀等级C5，无需底漆或面漆。耐候钢薄板的应用拓展对国内出口企业有借鉴意义，但需关注欧盟CBAM及欧洲本土产能扩张带来的竞争压力。
[贸易]杜弗科丹麦钢铁Frederiksværk轧机及冷拔线万欧元挂牌出售
Waterford Capital Partners BV已收购丹麦Duferco Danish Steel A/S整厂设施，并以1250万欧元单一包块挂牌出售，含年产能30万吨热轧轧机及两条冷拔线。该轧机由Danieli现代化改造，产能70吨/小时、效率92%，可生产扁钢、圆钢、方钢及角钢等，冷拔线可产亮钢及六角钢。此次出售反映欧洲小型轧厂在CBAM和能源成本压力下的经营困境，中国轧机设备出口企业可关注欧洲对现代化节能轧机的需求及二手设备交易机会。
[市场]日本制铁将在斯洛伐克建设160万吨新电炉，总投资约9亿欧元以应对欧盟贸易壁垒
日本制铁计划在斯洛伐克USSK建设年产能160万吨电弧炉，预计2030年投产，总投资约9亿欧元（含欧盟现代化基金3.5亿欧元）。USSK现有粗钢产能约450万吨，主产扁平钢，10月1日起将更名为Nippon Steel Slovakia，定位为日本制铁欧洲关键运营基地。此举直接应对CBAM及欧盟贸易壁垒，日系钢企加码欧洲扁平钢绿色产能，对中国出口欧洲构成竞争压力，中国企业需加速碳足迹核算及绿色认证布局。
全球板材市场分化延续，价格出现小幅承压。中国热卷FOB维持499美元/吨，中厚板维持519/537美元/吨，板坯持稳468美元/吨。土耳其价格持稳，中东热卷、中厚板维持上调后水平，受基建需求及物流成本支撑。日本热卷/中厚板分别维持634/740美元/吨，韩国低价资源持续施压东南亚。印度因国内价格大涨退出亚洲出口市场，各国钢厂围绕其份额展开激烈争夺。美国Nucor热卷CSP本周再涨10美元至1,210美元/短吨，但在50%关税下中国出口美国可能性极低。
贸易保护层面，欧盟对取向硅钢实施临时保障措施（中国配额30,693吨，9月25日生效），美国初裁中国镀锡板倾销（保证金税率130.17%，追溯征税可延伸至初裁前90天），欧盟对发起第二次反倾销日落复审，巴西对中国热卷反倾销税最终决定预计10月落地。
全球区域价差仍处高位：欧盟热卷到厂价维持790欧元/吨，美国中厚板国内价1,485美元/吨。中国热卷FOB维持499美元/吨持稳，中厚板FOB维持519/537美元/吨，绝对价差分化格局持续为出口提供下方支撑。欧盟HRC出厂价（$857）与中国CFR（$570）之间价差走阔至年内新高，政策驱动特征明显。
中东需求提供结构性增量：沙特Vision 2030相关大型项目持续释放钢材需求，中东热卷CFR持稳，刚需支撑仍然是当前出口最大的结构性亮点，区域需求韧性较大。巴西板坯出口流向调整，中东、拉美及东欧正成为新的增量市场。
原料端维持偏强格局：铁矿石CFR维持100美元/吨以上，亚洲焦煤价格创2年半新高，成本端对钢材市场价格支撑增强。国际煤焦市场近期呈现震荡走势，对全球钢材成本端形成一定支撑。废钢市场全球分化，中东价格创历史上最新的记录，区域供需格局差异显著。
热轧卷板：热卷今日维持499美元/吨持稳。受保障煤炭供应影响，焦煤、焦炭期货下跌，成本支撑边际减弱，部分钢厂出口报价下调1-5美元。印度退出亚洲出口市场后，各国钢厂围绕其份额展开争夺，中国某大型钢厂上调10月船期价格200元/吨。东南亚、中东面临韩国低价竞争，越南和发、台塑河静前期同步上调热卷价格，短期供应压力较大。东南亚市场询盘活跃度回落，买家观望情绪较浓，建议关注配额到期前的抢进口窗口。
中厚板：今日FOB维持519/537美元/吨持稳，受市场实际的需求支撑，整体浮动较小，短期维持挚价策略。南美进口板报570-615美元/吨CFR，持平。中东中厚板价格维持上调后水平，受区域基建项目集中释放及物流成本上升支撑，中东、南美方向继续作为出口重点。巴西钢铁进口配额利用率达56%，但热卷利用率仅8%，配额到期前进口压力增大。
板坯：维持稳价策略（468/478美元/吨），关注印尼PT Permai商业化生产对东南亚市场的替代影响。成本线附近下行空间存在限制，但东南亚区域自给率提升可能削弱中国板坯价格上的优势。亚洲板坪FOB报价虽存在竞争力，但装卸费和内陆物流不确定性延迟确认订单。巴西板坪出口报550-570美元/吨FOB，周环比持平。
重点关注：欧盟对取向硅钢进口实施临时保障措施（9月25日生效，中国配额30,693吨）；美国初裁中国镀锡板倾销（保证金税率130.17%，追溯征税可延伸至初裁前90天）；日本制铁斯洛伐克160万吨电炉项目（总投资9亿欧元）；Nucor热卷CSP周涨10美元至1,210美元/短吨；巴西钢铁进口配额利用率达56%，10月25日到期；POSCO 120小时局部罢工（持续至9月21日）；日本中山制铁火灾后产线恢复进展；巴西对中国热卷反倾销税最终决定预计10月落地。
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